Арвен вместе с Гимли собирает армию ополченцев и спешит к Арагорну. Арагорна убивает Гэндальф Серый и смывается к Элронду, по ходу наводя шухер по всему Лориену. Саруман уговаривает обезумевшую Арвен воскресить Арагорна и разрушив по пути всю Хоббитанию воскрешает короля, которого вскоре убивает Леголас, заимев в своей армиии пятерых балрогов. В это время в Мории Гэндальф обьединяет разрозненные гномьи кланы и мчится со всех Светозаров спасать Арвен. А потом приезжает Фродо на мумаке, и, попыхивая ширским табачком, чистит репу Саруману, а вместе с Гэндальфом белым, Леголасом и Гимли прищучивает Шелоб и даёт по морде Саурону. Хэппи Энд.